Notre démarche d’accompagnement sur-mesure
Chaque analyse débute par un échange approfondi et confidentiel. Nous recueillons les informations nécessaires pour évaluer l’ensemble de vos investissements selon votre profil, vos attentes et votre tolérance au risque. Ce processus inclut la revue des documents, une phase d’audit neutre et une restitution argumentée. Les recommandations ne font l’objet d’aucun conflit d’intérêt. Vous restez décisionnaire final et votre confidentialité est pleinement respectée à chaque étape. Résultats susceptibles de varier. Aucune garantie de performance n’est apportée.
Nos spécialistes
Un collectif indépendant et expérimenté
François Lefèvre
Conseiller expert senior
Master Gestion des Organisations Université Paris-Dauphine
Analyse des portefeuilles
Cabinet Euler France
Fort de quinze ans d’expérience, François allie rigueur d’analyse et pédagogie pour offrir des retours précis et compréhensibles à chacun.
Caroline Dubois
Conseillère indépendante
Master Gestion Patrimoniale Université Lyon III
Diagnostic d’investissements
Groupe Harmonie Partners
Caroline accompagne nos clients professionnels depuis plus de dix ans, avec une attention particulière aux enjeux réglementaires et à la confidentialité.
Marc Petit
Spécialiste analyse
Diplôme d’Ingénieur Financier École Polytechnique
Étude des corrélations
BNP Paribas France
Marc intervient sur les analyses quantitatives complexes et valorise le dialogue client pour des retours personnalisés et adaptés.
Lina Martin
Conseillère junior
Licence Sciences de Gestion Université Grenoble Alpes
Analyse de la diversification
Société Monnaie et Finance
Lina apporte un regard moderne et synthétique aux analyses, combinant accompagnement humain et vision d’ensemble pour chaque projet.
Déroulement de notre accompagnement
Chaque étape est pensée pour un accompagnement respectueux et neutre
Rencontre initiale confidentielle
Premier échange pour comprendre vos attentes, votre horizon temporel et recueillir les documents nécessaires à l’analyse.
Aucune orientation commerciale n’est faite, l’écoute reste au centre.
Diagnostic structuré et neutre
Analyse détaillée de la répartition, de la diversification et des zones de vigilance éventuelles.
Vous recevez un compte rendu clair reposant sur des critères rationnels.
Restitution personnalisée
Présentation synthétique des constats avec recommandations adaptées selon les échanges.
Adaptées à vos objectifs et à votre profil d’investisseur.
Échanges complémentaires
Possibilité de poser vos questions et de faire évoluer le diagnostic si votre situation change.
Résultats susceptibles de varier selon le contexte du marché.
Nos atouts en comparaison
Découvrez ce qui distingue notre accompagnement : objectivité, confidentialité et respect du client guidant chaque analyse.
| Principaux atouts | delthariqon Conseils | Agence Analyse Indépendante | Cabinet AccompaInvest |
|---|---|---|---|
| Impartialité des recommandations | Totale | Variable | Moyenne |
| Transparence du processus | Complète | Partielle | Partielle |
| Suivi individuel | Garanti | À la demande | Non systématique |
| Respect strict de la confidentialité | Oui | Selon cas | Oui |